Rendez vous Patrimonial
📝Première étape :
Nous nous rencontrons lors d’un rendez-vous à l'agence ou en visioconférence, selon votre préférence. Je me présenterai, ainsi que mon partenaire, et nous prendrons le temps d'échanger dans une atmosphère conviviale pour comprendre vos enjeux et vos besoins.
📊Seconde étape :
Lors de notre deuxième rencontre, je vous présenterai une stratégie patrimoniale sur mesure, élaborée en fonction de vos besoins. Nous pourrons échanger en détail à ce sujet, et je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
📈Dernière étape :
Prenez le temps nécessaire pour étudier et réfléchir à la stratégie proposée. Lors de notre troisième rencontre, nous discuterons de vos éventuelles questions. Si la stratégie vous convient, nous procéderons à sa mise en place.
"Olivia Pedemay m'a bien conseillée et m'a beaucoup aidée dans l'optimisation de mon patrimoine. Merci à elle et merci à Prédictis, je recommande vivement leur accompagnement."
"J'ai rencontré Olivia Pedemay qui m'a très bien conseillé à l'optimisation de mon patrimoine. Je recommande fortement."
" Merci à Olivia Pedemay et Maxime pour leurs travails Très professionnel très à l'écoute réponse rapide et efficace bonne présentation et explications pour chaque projet je recommande Predictis "
Partenaires et références
Utilisez cette section pour renforcer la confiance dans notre expertise.
